164شروان و پادشاه گرجستان را شكست داد و يك سال بعد، سلطانيه، ساوه و قزوين را نيز تصرف كرد. بعد از درگذشت قرايوسف، پسرش، اسكندر (823 - 839ه.ق) جانشين او شد و در سال 832 ه.ق، سلطانيه را از تيموريان گرفت، اما از عهده مقابله با شاهرخ برنيامد و به آناتولى گريخت. بعد از مراجعت شاهرخ، اسكندر، آذربايجان را تصرف كرد كه بار ديگر، شاهرخ عازم جنگ با او شد. اين بار اسكندر شكست خورد و به نخجوان گريخت و در سال 841 ه.ق به دست پسر خود كشته شد.
جهان‌شاه قرايوسف (839 - 872 ه .ق) بعد از كشته شدن اسكندر، به فرمان شاهرخ، جانشين پدر شد. وى در سال 844 ه.ق، گرجيان را مغلوب كرد و در سال 850 ه.ق بر عراق عجم، فارس و كرمان مستولى شد. در سال 862 ه.ق پس از غلبه بر ميرزا علاءالدوله تيمورى، هرات را نيز تصرف كرد. در سال 872 ه.ق عازم سركوبى حسن بيك آق‌قويونلو شد كه در اين جنگ كشته شد. حسن‌على ميرزا (872 - 873 ه .ق)، آخرين امير خاندان قراقويونلو است كه بعد از قتل پدرش، جهان‌شاه به سلطنت رسيد و در سال 873 ه.ق مغلوب حسن بيك آق‌قويونلو شد. بدين ترتيب، سلسله قراقويونلو منقرض گرديد. مركز قدرت تركمانان قراقويونلو در شمال درياچه‌هاى وان و اروميه بوده و از آنجا قدرت خود را بر آذربايجان و نواحى مجاور آن بسط دادند.
دو - روابط قراقويونلوها با حجاز
از ارتباط قراقويونلوها با حجاز آگاهى‌هاى اندكى در دست است. پس از نابودى حكومت جلايريان در سال 813ه .ق به دست قرايوسف قراقويونلو، چند سالى، كاروانى از عراق به حجاز اعزام نشد. 1 از سال 816ه .ق، قرايوسف كاروان حج را